Vídeo: Taula rodona: Vers una estratègia per a l'Administració pública intel·ligent (27/11/2019) 2024, Juliol
Com tots els professionals, els assessors financers poden cometre errors quan es tracta d’atenció al client. Tot i això, la confiança i la satisfacció dels clients són especialment importants en aquest àmbit. Al final, si un client no està satisfet amb la forma en què algú gestiona els seus diners, anirà ràpidament a un altre lloc. Obteniu informació sobre les maneres en què els assessors financers poden solucionar deficiències habituals de servei al client.
Proporciona un accés més ampli a la informació
Sovint, els clients simplement no entenen l’amplitud de les opcions d’inversió. Els mercats privats deixen de reservar-se només per a inversors amb un capital super alt. La formació dels clients sobre opcions d’inversió mitjançant contingut útil els donarà els coneixements necessaris.
Expliqueu els avantatges de les vostres eines tecnològiques
Consultors experimentats tenen accés a noves tecnologies que permeten millorar la seva capacitat de servei als clients. Alguns consultors no expliquen als seus clients com aquestes eines els aportarien beneficis quantitatius.
Pregunteu als clients què hi ha de nou
Comenceu cada reunió demanant al vostre client què hi ha de nou en la seva vida, si han canviat els seus objectius financers i quines són les seves opinions sobre si funcionen les estratègies financeres actuals. Aquesta comunicació, en comparació amb estratègies pre-desenvolupades, sovint condueix a una mirada molt més informada i a relacions efectives.
Doneu-li temps: els homes dels 4 signes del zodíac són especialment tímids
Mostra com es burla de tu mateix: com desenvolupar el sentit de l’humor d’un nenLa noia va fer una perforació de les ungles: els usuaris la van condemnar per una idea tan estúpida
Proporciona comentaris del client
Assegureu-vos que qualsevol correu electrònic o contacte que tingueu amb els vostres clients sigui rellevant. Assegureu-vos que els vostres contactes siguin personalitzats, rellevants, comprensibles i eficaços. Sigui un consultor competent perquè els vostres clients sàpiguen que els vostres missatges sempre són importants i útils.
Escolteu els clients
Els assessors financers sempre haurien d’escoltar els problemes dels seus clients en el seu treball i mai intentar presentar el seu propi pla. Els assessors haurien d’educar els seus clients i implicar-los, creant relacions en què puguin conduir-los tenint en compte els interessos i objectius dels seus clients.
Elabora un pla holístic per al vostre client
En lloc d’una visió holística de la vida del client, alguns consultors se centren en inversions o productes que poden oferir per tal de rebre diners per a ells. El problema en aquest cas és que els manca el que és més important per al client. L’assessorament hauria de ser una pràctica holística, no orientada al producte o a la inversió.
Digitalització i virtualització de serveis
Proporciona als clients la possibilitat de enviar documents en línia. A més, afegeix flexibilitat a la vostra programació (i elimina les barreres basades en la ubicació), fent de les reunions virtuals una opció per a tots els clients.
Anticipa les necessitats del client
El servei al client es basa cada cop més en un enfocament individual. Els assessors financers (i altres professionals) inverteixen en tecnologies que els ajudin a comprendre els desitjos, les necessitats i el comportament dels seus clients fins i tot abans que aquell client sàpiga què vol.
Mantingueu els interessos del client primer
Una de les maneres en què alguns consultors, fins i tot empreses senceres, no arriben a l'objectiu, és que no actuen en interès dels seus clients. És necessari implicar un consultor fiduciari que sigui legalment responsable d’actuar en l’interès del client al llarg de totes les relacions. Aquesta és la clau d’una relació transparent amb un consultor i és un element important de la planificació financera.
Heu trobat una infracció? Informe de contingut
